Оптимизация процессов в CRM-карточках

Возможности модуля для CRM

Модуль Процессы в карточках CRM от компании IT-Solution — это готовое решение для платформы 1С-Битрикс, которое интегрирует отображение заданий бизнес-процессов непосредственно в новые карточки CRM. Продукт решает проблему потери времени на переключение между интерфейсами: теперь сотруднику не нужно открывать отдельные окна или разделы, чтобы увидеть, какое действие от него требуется. Вся необходимая информация выводится прямо в карточке лида, сделки или контакта, что ускоряет обработку задач и снижает риск пропустить важное уведомление.

Ключевые возможности и функционал

После установки модуль автоматически добавляет в карточку CRM блок, который отображает активные задания для следующих типов бизнес-процессов:

• Запрос дополнительной информации;
• Ознакомление с документом или данными;
• Согласование.

Пользователь видит задание и может выполнить его (утвердить, отклонить, отправить на доработку) прямо из карточки — без перехода на страницу бизнес-процессов. Это особенно актуально для сценариев, где роботы или процессы ожидают реакции сотрудника. Решение совместимо с редакциями Корпоративный портал, Энтерпрайз и Интернет-магазин + CRM.

Что получает покупатель

Приобретая шаблон, вы получаете:

• Готовый модуль версии 3.2.2, протестированный на совместимость с актуальными обновлениями Битрикс24;
• Возможность сократить количество кликов для выполнения типовых операций в CRM;
• Повышение прозрачности работы: каждый сотрудник сразу видит, какие задачи по согласованию или уточнению данных на нём висят;
• Снижение нагрузки на менеджеров за счёт отказа от ручного отслеживания заданий в отдельных списках.

Продукт не требует адаптивной вёрстки (не поддерживает мобильные устройства) и не зависит от композитной технологии — это чисто серверное решение для рабочего стола.

Для кого подходит

Модуль ориентирован на средний и крупный бизнес, который активно использует CRM-систему для управления продажами и внутренними процессами. Продукт будет полезен:

• Компаниям с разветвлённой структурой согласования документов и заявок;
• Отделам продаж, где менеджеры работают с лидами и сделками, требующими одобрения руководителя;
• Организациям, которые автоматизируют рутину с помощью роботов Битрикс24 и хотят видеть результаты их работы в едином интерфейсе.

Решение не имеет отраслевых ограничений: оно одинаково эффективно в сфере услуг, производстве, трейдинге или IT. Если ваша компания уже использует бизнес-процессы, но сотрудники тратят время на поиск заданий — этот модуль устранит узкое место.