Управление задачами БП в карточках CRM и бизнес-процессах

Ключевые функции модуля

Готовое решение Задания БП в карточках CRM и элементах БП предназначено для расширения стандартного интерфейса системы 1С-Битрикс (редакция «Корпоративный портал»). Продукт решает задачу разрыва между контекстом работы менеджера и интерфейсом задач: вместо того чтобы переключаться между разделами CRM и списком заданий, сотрудник видит и исполняет поручения бизнес-процессов прямо внутри карточки лида, сделки, контакта, компании или смарт-процесса. Это ускоряет обработку заявок, снижает риск пропустить задачу и повышает прозрачность работы всей команды.

Функциональные возможности

После установки шаблона пользователи получают встроенный блок заданий в каждой карточке CRM-сущности. В этом блоке отображаются все активные задачи, автоматически созданные бизнес-процессами (например, «Отправить КП», «Согласовать скидку» или «Проверить документы»). Менеджер может выполнить задание (отметить как завершённое) или добавить комментарий, не покидая текущую страницу. Кроме того, решение поддерживает отображение заданий из элементов Живой ленты и Универсальных списков, что делает его полезным для внутренних процессов, не связанных напрямую с продажами (например, согласование закупок или внутренние поручения).

Что получает покупатель

• Встроенный виджет заданий — все поручения от бизнес-процессов отображаются в карточке лида, сделки, контакта, компании, счёта, предложения и смарт-процессов.
• Возможность выполнения без перехода — сотрудник может завершить задание или оставить комментарий, не открывая отдельный раздел «Задачи».
• Настройка отображения комментариев — в настройках решения можно включить поле для добавления комментария непосредственно в карточке CRM, что критично для задач, требующих пояснения (например, «Уточнить бюджет» или «Причина отказа»).
• Поддержка живых лент и универсальных списков — функционал работает не только в CRM, но и в элементах других инструментов «Корпоративного портала».

Для кого предназначен продукт

Решение оптимально для компаний, использующих редакцию «1С-Битрикс: Корпоративный портал» и активно внедряющих бизнес-процессы в CRM. Продукт будет полезен отделам продаж, где каждый этап сделки сопровождается автоматическими заданиями (обязанности менеджера, проверка документов, согласования). Также решение подходит для служб поддержки, закупок и HR, если в компании настроены бизнес-процессы, которые создают задания в карточках элементов. Благодаря отсутствию требований к адаптивности и композиту, продукт ориентирован на стационарные рабочие места с постоянным доступом к CRM.