Fusion: Контроль завершения этапов CRM

Возможности контроля этапов CRM

Модуль Fusion: Запрет пропуска стадий CRM — это инструмент для строгого контроля движения лидов и сделок по воронке продаж в 1С-Битрикс. Продукт решает проблему нарушения бизнес-процессов, вызванного небрежностью сотрудников или попытками искусственно ускорить сделку.

Для чего нужен этот шаблон?

В стандартной CRM менеджер имеет возможность перетаскивать сущности (лиды и сделки) через несколько стадий сразу. Это приводит к двум основным проблемам: сотрудники пропускают обязательные этапы (например, выставление коммерческого предложения или созвон), и срабатывание роботов, настроенных на конкретные стадии, сбивается. Модуль внедряет принудительное последовательное прохождение воронки — пользователь может переместить сущность только на одну стадию вперед или назад за раз.

Как это работает и что получает покупатель?

• Механизм блокировки «перескока». После установки решения администратор в настройках выбирает, для каких инструментов включить ограничение: для сделок, лидов или одновременно для обоих.
• Пошаговое движение. Сотрудник не сможет перевести сделку, например, с этапа «Квалификация» сразу в «Выставление счета», минуя «Презентацию» или «Согласование». Переход возможен только на смежную стадию.
• Гибкость для бизнес-процессов. Ограничения работают исключительно для ручной смены стадии (через интерфейс списка или карточку). Действия, инициированные автоматическими бизнес-процессами, не блокируются.
• Простая установка. Это готовое решение из маркетплейса 1С-Битрикс, которое не требует сложной доработки под специфику CRM. Версия модуля — 1.0.0.

Кому подойдет продукт?

Решение ориентировано на компании, работающие в редакциях 1С-Битрикс: «Корпоративный портал», «Энтерпрайз» и «Интернет-магазин + CRM». Модуль будет особенно полезен для бизнеса с длинным циклом продаж и четко прописанными этапами согласования (логистика, В2В-услуги, сложное оборудование, консалтинг). Он подходит отделам продаж, где необходимо дисциплинировать менеджеров и исключить человеческий фактор при прохождении воронки.

Ключевое преимущество для руководителя — прозрачность и гарантия того, что каждая сделка проходит полный цикл, а все настроенные бизнес-процессы и роботы CRM срабатывают в положенный момент.